Fairy Tail: Season 3 Eps 5 – Black Wizard

Natsu menyerang pemuda berambut hitam tanpa efek, menyebabkan pemuda itu putus asa bahwa Natsu tidak cukup kuat untuk mengalahkannya.Pemuda itu melepaskan gelombang sihir kematian melawan Natsu dan menghilang, tetapi Natsu dilindungi dari serangan oleh syal, yang berubah menjadi hitam.Terlepas dari pertemuan itu, para peserta melanjutkan ujian seperti biasa.Sementara itu, guild gelap paling kuat dari Aliansi Baram, hati Grimoire, mendekati Pulau Tenrou untuk mencari pemuda, yang dinyatakan sebagai penyihir kuno Zeref.Levy, yang berpisah dari Gajeel setelah berdebat dengannya, diserang oleh anggota hati Grimoire Yomazu dan Kawazu.Gajeel menyelamatkannya, dan keduanya bersiap untuk melawan penyerang mereka.