Fairy Tail: Season 3 Eps 3 – Natsu vs. Gildarts

Untuk persidangan pendahuluan mereka, Juvia dan Lisanna berhadapan dengan Erza, sementara Elfman dan Evergreen mendapati diri mereka berdiri melawan Mirajane.Sementara itu, Natsu dengan antusias bertarung melawan Gildarts, dengan serangkaian kilas balik yang merinci bagaimana Natsu tidak pernah bisa mengalahkannya sejak kecil.Tepat ketika Natsu percaya dia telah unggul, Gildarts melepaskan aura kekuatan magis yang sangat besar, mendorong Natsu untuk menyerah dalam ketakutan.Gildarts mengajarkan Natsu manfaat yang ditakuti agar dia tumbuh lebih kuat, dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah lulus persidangan pendahuluannya.