Children of Heaven (Cheon-gug-ui A-i-deul)

Yoo-Jin menjadi guru sementara selama 3 bulan di sebuah sekolah untuk siswa bermasalah. Murid-muridnya termasuk Jung-Hoon (Park Ji-Bin) yang dikeluarkan dari tim sepak bola karena insiden kekerasan dan Sung-Ah (Kim Bo-Ra) yang tinggal bersama ibunya dari Yanbian, Tiongkok. Yoo-Jin mengajak siswa-siswa bermasalah ini untuk mengambil bagian dalam musikal untuk pertunjukan bakat yang diselenggarakan oleh kantor distrik.